برای جمع‌آوری شواهد پرونده خود و متلاشی کردن یک سازمان جنایی، یک پلیس مخفی جدی و خشک‌ در سفر فارغ‌التحصیلی دبیرستان به یک ساحل پر از مهمانی در برزیل نفوذ می‌کند. اما ...

بروس که یک پلیس بدجنس است، بزی به نام سلستین را بر حسب اتفاق گم می کند. اما زمانی که یک قاچاقچی مواد مخدر سلستین را پیدا می کند، آن را با خود به سائو پائولو می برد و بروس باید او را تعقیب کند و ...